■第47話「あなたはだぁれ？」 　K地区のふくろう団地に住むサトウは酔って帰宅した深夜、家族をはじめ団地の住人から「あなたなど知らない」その存在を否定されてしまう。不気味な人影を見たサトウはウルトラ警備隊に電話をかけ、その通報の直後、失踪してしまう。 捜査に来たダンとフルハシは深夜の団地を張り込み、そこでダンは団地が入れ替わる不思議な現象を目撃する。昨夜サトウが出会った人々が夜行性宇宙人フック星人が住人たちの姿を借りた偽者だったことを確認する。、地上とまったく同じ団地を地下に作って、建物ごと夜だけ入れ代わらせ侵略計画を進めていたのであった。

■第48話・第49話「史上最大の侵略」 　身体の不調を感じていたダンはステーションホークとともに宇宙船の迎撃に出たが、逆に撃墜されてしまう。夜、ダンの前にＭ78星雲人が現れ、母星へ帰る事を勧める。幾多の侵略者との闘いでダン(セブン)の身体は相当なダメージを受けていたのだった。しかしダンはそれを聞かなかった。そして耳鳴に苦しむダンは宇宙船の地球侵略を許してしまう。その侵入で地上に到達した宇宙コンテナからは怪獣パンドンが現れ、さらに宇宙人によってアマギが拉致されてしまう。「これ以上エネルギーを消耗してはいかん」と云うM78星雲からの使者の忠告を振りきり、ダンはセブンに変身して闘いを挑む。怪獣との戦いの後、倒れたダンは基地から姿を消してしまう。ダンは精密検査で自分の正体がバレるのを恐れたのであった。そして宇宙人は地球防衛軍極東基地に総攻撃を開始した。二子山のスライドを開けることも出来ずホーク1号は発信出来なくなる。駆け付けたウルトラホーク3号で追われた宇宙船は熊ヶ岳付近で姿を消した。その頃、基地にゴース星人によって操られたアマギを通し、地底ミサイルで世界の主要都市を攻撃する「30億人皆殺し計画」を予告、地球人類に対して全面降伏を迫ってきた。一方、基地を抜け出したダンはアキオと云う少年にに介抱されていた。ダンはニュースで地球防衛軍の返事を待つゴーズ星人が、世界の主要都市を破壊し、今度は東京を狙おうとしている事実を知る。人質のアマギもろとも敵基地を破壊する作戦が本部で決定したことをビデオシーバで知るや、傷をおしてセブンに変身しようとする。そんなダンのもとにアンヌが現れる。ダンは自分の正体をアンヌに明かしウルトラセブンとなり、生命を賭けた最期の闘いに挑んでいく。

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